Unsere Leistungspakete
Promont AM AG bietet drei klar strukturierte Betreuungsmodelle, die auf unterschiedliche Vermögenssituationen und Beratungsbedürfnisse zugeschnitten sind. Ob Sie gerade mit dem gezielten Vermögensaufbau beginnen oder ein bestehendes, komplexes Vermögen professionell verwalten lassen möchten – wir haben das passende Angebot. Alle Pakete basieren auf transparenter Vergütung und einem klaren Leistungsversprechen.
Foundation
ab 0,75 % p.a.
Ideal für Einsteiger und Kunden mit einem Anlagevermögen ab CHF 100.000, die eine professionelle Grundbetreuung mit klarer Struktur suchen.
- Individuelle Risikoanalyse & Anlagestrategie
- Diversifiziertes Kernportfolio
- Quartalsberichte mit Performance-Übersicht
- Jährliches Beratungsgespräch
- Zugang zum Kundenportal
Growth
ab 0,60 % p.a.
Geeignet für Kunden mit einem Anlagevermögen ab CHF 500.000, die aktive Portfoliosteuerung und engere Betreuung wünschen.
- Maßgeschneidertes Multi-Asset-Portfolio
- Aktives Rebalancing & Opportunitätsmanagement
- Monatliche Reportings
- Halbjährliche persönliche Beratungsgespräche
- Steuer- und Vorsorgeplanung inklusive
Prestige
ab 0,45 % p.a.
Für vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien ab CHF 2.000.000 mit komplexen Anforderungen an Vermögensstruktur und -weitergabe.
- Vollumfängliches Family-Office-nahe Betreuung
- Individuelle Mandatsstrategie mit alternativen Anlagen
- Monatliche Berichte & laufende Portfolioüberwachung
- Unbegrenzte Beratungsgespräche & direkter Ansprechpartner
- Nachfolgeplanung & Vermögensstrukturierung